FUND-LEVEL 13F POSITIONING DASHBOARD

Berkshire · 单基金13F持仓深度分析

聚焦增减仓路径、核心底仓结构与行业配置迁移，识别季度内仓位重构信号。

披露季度: 2026Q2 对比基准: 2026Q1 净市值: $299.3B 标的数: 26 仓位变动率: 0.0%
Panel 1: 增仓与建仓
标的发行人全称增持/建仓额
▸ 大幅增持 (Top 10)
ALPHABET INC ALPHABET INC +$12.6B+80.5%
APPLE INC APPLE INC +$8.1B+14.0%
AMERICAN EXP AMERICAN EXPRESS CO +$5.4B+11.8%
DELTA AIR LI DELTA AIR LINES INC +$2.7B+102.9%
BANK OF AMER BANK OF AMER CORP +$2.5B+10.0%
COCA COLA CO COCA COLA CO +$2.1B+6.9%
DAVITA INC DAVITA INC +$1.8B+38.9%
LENNAR CORP LENNAR CORP +$1.2B+5833.7%
SIRIUSXM HOL SIRIUSXM HOLDINGS INC +$806M+28.0%
CHUBB LIMITE CHUBB LIMITED +$507M+4.5%
▸ 新建仓位 (Top 5)
D R HORTON INEW D R HORTON INC 首次建仓市值 $581K
Panel 2: 减持与清仓
标的发行人全称减持/清仓额
▸ 大幅减持 (Top 10)
OCCIDENTAL P OCCIDENTAL PETE CORP $-4.4B-25.3%
CHEVRON CORP CHEVRON CORPORATION $-3.5B-19.9%
KROGER CO KROGER CO $-1.5B-40.1%
CAPITAL ONE CAPITAL ONE FINL CORP $-703M-53.9%
LIBERTY LIVE LIBERTY LIVE HOLDINGS INC $-491M-49.3%
NUCOR CORP NUCOR CORP $-247M-37.4%
NEW YORK TIM NEW YORK TIMES CO MTN BE $-170M-13.4%
▸ 已清仓 (Top 5)
CONSTELLATIOEXIT CONSTELLATION BRANDS INC -100.0%
Panel 3: 核心底仓与行业矩阵（前100持仓）
前 5 大核心重仓股
1. APPLE INC
22.04%
2. AMERICAN EXPRESS CO
17.14%
3. COCA COLA CO
10.86%
4. ALPHABET INC
9.41%
5. BANK OF AMER CORP
9.20%
行业配置矩阵演变 (2026Q1 → 2026Q2)
核心行业
权重交叠 (2026Q1 → 2026Q2)
最新占比
Financials
+0.2%
2026Q1: 36.2%
2026Q2: 36.4%
Technology / TMT
+7.1%
2026Q1: 28.3%
2026Q2: 35.4%
Consumer / Retail
-2.5%
2026Q1: 17.2%
2026Q2: 14.6%
Industrials / Energy
-2.5%
2026Q1: 13.4%
2026Q2: 10.9%
Healthcare
+0.4%
2026Q1: 1.8%
2026Q2: 2.1%
Communications / Telecom
-2.1%
2026Q1: 2.4%
2026Q2: 0.4%
Other / Diversified
-0.7%
2026Q1: 0.7%
2026Q2: 0.0%
浅色底层=2026Q1历史 · 深色覆盖=2026Q2最新分布

Panel 1 增仓复盘

本季度增仓积极，共10个仓位显著增持（合计+$37.7B），1个全新建仓（合计$581K）。增量资金集中涌入Technology板块（2/11笔），代表标的：ALPHABET INC、APPLE INC。

Panel 2 减仓复盘

获利了结积极：7个仓位减持（-$11.0B），1个清仓（-$95M）。减仓高度集中于Industrials板块（3/8笔），代表标的：OCCIDENTAL PETE CORP、CHEVRON CORPORATION。

Panel 3 结构轮动特征

板块轮动特征显著：Technology +7.1%；Consumer -2.5%，Industrials -2.5%。结构分化清晰。

宏观操盘风格与归因

TMT+7pp，Industrials-3pp。AUM+14%

SEC Form 13F DATA | BUYSIDE TRACER DASHBOARD V3.1 | Berkshire 2026Q2 | 2026-08-18 16:09