FUND-LEVEL 13F POSITIONING DASHBOARD

Berkshire · 单基金13F持仓深度分析

聚焦增减仓路径、核心底仓结构与行业配置迁移，识别季度内仓位重构信号。

披露季度: 2026Q1 对比基准: 2025Q4 净市值: $263.1B 标的数: 26 仓位变动率: 33.3%
Panel 1: 增仓与建仓
标的发行人全称增持/建仓额
▸ 大幅增持 (Top 10)
ALPHABET INC ALPHABET INC +$10.0B+179.3%
OCCIDENTAL P OCCIDENTAL PETE CORP +$6.3B+58.1%
COCA COLA CO COCA COLA CO +$2.5B+8.8%
DAVITA INC DAVITA INC +$1.0B+28.2%
NEW YORK TIM NEW YORK TIMES CO MTN BE +$917M+260.6%
KROGER CO KROGER CO +$494M+15.8%
CHUBB LTD SW CHUBB LTD SWITZ +$473M+4.4%
SIRIUSXM HOL SIRIUSXM HOLDINGS INC +$385M+15.4%
LIBERTY LIVE LIBERTY LIVE HOLDINGS INC +$88M+9.7%
VERISIGN INC VERISIGN INC +$49M+2.2%
▸ 新建仓位 (Top 5)
DELTA AIR LINEW DELTA AIR LINES INC 首次建仓市值 $2.6B
MACYS INCNEW MACYS INC 首次建仓市值 $55M
Panel 2: 减持与清仓
标的发行人全称减持/清仓额
▸ 大幅减持 (Top 10)
AMERICAN EXP AMERICAN EXPRESS CO $-10.2B-18.2%
APPLE INC APPLE INC $-4.1B-6.6%
BANK AMERICA BANK AMERICA CORP $-3.4B-12.0%
CHEVRON CORP CHEVRON CORP NEW $-2.4B-12.0%
MOODYS CORP MOODYS CORP $-1.8B-14.6%
CONSTELLATIO CONSTELLATION BRANDS INC $-1.7B-94.7%
KRAFT HEINZ KRAFT HEINZ CO $-573M-7.3%
CAPITAL ONE CAPITAL ONE FINL CORP $-428M-24.7%
NUCOR CORP NUCOR CORP $-384M-36.8%
ALLY FINL IN ALLY FINL INC $-176M-13.4%
▸ 已清仓 (Top 5)
VISA INCEXIT VISA INC -100.0%
MASTERCARD IEXIT MASTERCARD INCORPORATED -100.0%
UNITEDHEALTHEXIT UNITEDHEALTH GROUP INC -100.0%
DOMINOS PIZZEXIT DOMINOS PIZZA INC -100.0%
AON PLCEXIT AON PLC -100.0%
Panel 3: 核心底仓与行业矩阵（前100持仓）
前 5 大核心重仓股
1. APPLE INC
21.99%
2. AMERICAN EXPRESS CO
17.43%
3. COCA COLA CO
11.56%
4. BANK AMERICA CORP
9.52%
5. CHEVRON CORPORATION
6.64%
行业配置矩阵演变 (2025Q4 → 2026Q1)
核心行业
权重交叠 (2025Q4 → 2026Q1)
最新占比
Financials
-6.6%
2025Q4: 42.8%
2026Q1: 36.2%
Technology / TMT
+3.5%
2025Q4: 24.8%
2026Q1: 28.3%
Consumer / Retail
+1.2%
2025Q4: 15.9%
2026Q1: 17.2%
Industrials / Energy
+1.7%
2025Q4: 11.8%
2026Q1: 13.4%
Communications / Telecom
+0.4%
2025Q4: 2.0%
2026Q1: 2.4%
Healthcare
-0.2%
2025Q4: 1.9%
2026Q1: 1.8%
Other / Diversified
+0.5%
2025Q4: 0.2%
2026Q1: 0.7%
-0.5%
2025Q4: 0.5%
2026Q1: 0.0%
浅色底层=2025Q4历史 · 深色覆盖=2026Q1最新分布

Panel 1 增仓复盘

本季度增仓积极，共10个仓位显著增持（合计+$22.2B），2个全新建仓（合计$2.7B）。增量资金集中涌入Technology板块（1/12笔），代表标的：ALPHABET INC。

Panel 2 减仓复盘

防御性减仓显著：10个仓位减持（-$34.8B），5个完全清仓（-$9.5B），防御姿态明确。减仓高度集中于Financials板块（8/15笔），代表标的：AMERICAN EXPRESS CO、BANK AMERICA CORP。

Panel 3 结构轮动特征

板块轮动特征显著：Technology +3.5%，Consumer +1.2%；Financials-6.6%。结构分化清晰。

宏观操盘风格与归因

Financials-7pp，TMT+3pp。AUM-4%

SEC Form 13F DATA | BUYSIDE TRACER DASHBOARD V3.1 | Berkshire 2026Q1 | 2026-05-27 19:08